家計の総合相談センター

「家計の総合相談センター」は名古屋に本社をおき、名古屋のほかにも東京・大阪でセミナーを開催しています。

金融の専門家をそろえたセミナー

家計の総合相談センターのメンバーには、1級DCプランナーやCFP認定者をはじめ、各分野の専門家が多数そろっており、資産運用についてわかりやすく説明してくれるので、ビギナーにもおすすめのセミナーのひとつ。

女性のメンバー・講師も複数在籍しているので、女性1人でも気兼ねなく参加しやすいのも魅力でしょう。

資産や将来設計の相談を無料で受けつけていて、その手順は次のような流れで進められています。

(1)初回の相談
おもに、ヒアリングに費やします。収入の現状や今後の予定、家族の進路、住宅購入の予定、老後の資金計画などについて話し合います。

(2)2回目の相談
ここでは、私たちの希望にそったマネープランを提案してくれます。住宅ローン設計や、老後の資金設計など、さまざまな状況を数値でチェックできます。

(3)実行の援助
必要な金融商品や保険、ローン、年金などを紹介し、ライフプランをサポートしてくれます。

(4)プランのメンテナンス
サポート開始後も、家族構成の変化や法改正などにあわせ、ライフプランを修正するなどのメンテナンスをしてくれます。

センターメンバー

  • 吉田江美(1級DCプランナー、CFP認定者、MBA)
  • 岩田みち子(1級DCプランナー、CFP認定者、DCアドバイザー、社労士)
  • 吉田貴彦(CFP認定者、宅地建物取引主任者、不動産技能登録者)
  • 井上佳子(DCプランナー、CFP認定者、DCプランナー、住宅ローンアドバイザー)
  • 栗本大介(CFP認定者、金融知力インストラクター)
  • 藤代尚代(CFP認定者、」社労士)
  • 西部正巳(CFP認定者)
  • 高木隆司(1級DCプランナー、CFP認定者、DCアドバイザー、社労士)
  • 清水直江(CFP認定者、税理士)
  • 森朱美(CFP認定者)
  • 石川友紀(CFP認定者、DCアドバイザー) ほか多数

※敬称略

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